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精简安全令牌协议:分类

摘要: 安全令牌提供了一个空白画布,可以将具有可编程性的金融生态系统重新描绘在这张画布上。可能性是巨大的,但从哪里开始呢?为了构建一个开放的、可编程的金融系统,安全令牌将需要一波新的区块链协议。然而,今天的安 ...

安全令牌提供了一个空白画布,可以将具有可编程性的金融生态系统重新描绘在这张画布上。可能性是巨大的,但从哪里开始呢?为了构建一个开放的、可编程的金融系统,安全令牌将需要一波新的区块链协议。然而,今天的安全令牌用例已经足够基本,除了遵从性堆栈之外不需要太多协议。同时,如果没有相应的区块链协议,很难想象复杂的金融用例。从这个角度来看,您可以说安全令牌正在经历一种非常激进的形式,即技术市场中的基础设施和应用程序之间的传统摩擦。

在我看来,确定哪些区块链协议在不久的将来与安全令牌相关是安全令牌市场面临的最重要挑战之一。虽然新的可编程加密货币证券的可能性是巨大的,但是构建与任何真实安全令牌场景无关协议的风险也是巨大的。如果您阅读了这篇博客,您可能已经遇到了我关于安全令牌协议的一些开放的想法,这些想法在短期内不太可能实现。我喜欢探索这些想法,因为我认为这些想法可以帮助我们在一个技术上过于狭窄的空间里拓展我们的思维。然而,我将是第一个反对在当前市场上着手实施这些概念的人。在我的分析中,有五个关键点可能帮助我们决定特定安全令牌协议的可行性。

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1)适用于真实的用例:为了推动安全令牌行业的发展,技术实用主义是必不可少的。在安全令牌市场的当前状态下,我们应该重点构建与实际用例相关的协议。举一个有争议的例子,我相信市场上对值得为安全令牌制定债务协议的用例有足够的需求。然而,目前为衍生品和融资融券交易制定协议似乎还为时过早。
2)Thin Tier2协议:当前安全令牌市场的动态倾向于创建在现有区块链上运行的Tier2安全令牌协议。由tier2新安全令牌协议支持的越来越复杂的加密金融场景可能比解决tier1协议(如协商共识或治理)更重要。
3)独立获取价值:决定安全令牌协议的生存能力最困难的标准是决定该协议是否能够独立获取特定产品之外的价值。例如,如果遵从性智能合约仅用于作为特定发行平台的一部分,那么我们讨论的是智能合约特性,而不是协议。
4)开源:我觉得安全令牌行业忽视了开源的价值,而开源恰恰是区块链运动的基本精神之一。开源分发模型应该是新安全令牌协议的关键元素。安全令牌的主要目标是构建一个开放的、可编程的证券生态系统。在这个目标中,开放意味着开源,可编程意味着开发者友好。
5)为分散式网络而不是产品而设计:区块链协议的目的是协调分散式网络中的行为。然而,当前的安全令牌平台作为独立的产品运行,几乎没有网络影响。在这些情况下,安全令牌协议的价值会大大降低。构建网络或独立产品之间的平衡无论如何都不是一个容易解决的小问题,但它肯定是安全令牌行业的一个基本论点。
安全令牌协议分类
几个月前,我发表了一篇题为“安全令牌2.0栈”的文章,其中讨论了下一代安全令牌平台的一组雄心勃勃的功能。那篇文章中包含的许多协议都不符合上一节中概述的标准,因此,我认为在不久的将来,这与安全令牌没有太大的关系。然而,按照我们的五点标准作为指导方针,我们可以确定几个非常适合全新安全令牌协议的关键领域。下面是一种可能的分类,可以作为起点。
让我们更详细地讨论一些特定的协议。

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遵从性
遵从性一直是当前安全令牌平台浪潮关注的关键领域。DS或ST-20等协议抽象了安全令牌传输的一些基本遵从性机制。目前,这些合规机制主要局限于“了解你的客户”、“反洗钱”或“投资者认证”等验证。扩展遵从性检查点集并以第三方应用程序可以无缝使用的方式打开协议应该是安全令牌平台的关键目标。
股票型证券令牌
股票型证券令牌是目前市场上数字证券的主要形式。我相信这个领域足够广泛,应该有一个独立的协议。应该在协议级别抽象股票回购、投票权、股票分割等功能。
债务
作为安全令牌的一个新兴用例,令牌化债务的规模足够大,应该值得使用它自己的协议。红利支付、风险管理、评级或违约解决应该是该协议的关键功能。股权和债务协议的组合应该涵盖市场下一阶段的绝大多数安全令牌场景。
解决信息不对称
解决信息不对称是安全令牌行业面临的另一个关键挑战。为公开的重要信息提供加密的不可变证明对于评估加密货币证券的公平价格至关重要。虽然有一些正在进行的努力,将披露纳入交易所的发行平台,但我认为,作为一个独立的协议,这一功能更好。
隐私
数字证券行业需要更高层次的隐私保护。在全球范围内,公开账簿存储证券交易所的详细信息远非理想。不同的行业、司法管辖区和金融工具都受到非常严格的隐私要求的约束,这些要求在这个新世界需要得到解决。诸如 zk-SNARKS, zk-STARKS 或 BulletProofs等思想的隐私协议很可能需要为新一波安全令牌提供动力。
托管
在安全令牌空间中,托管是我觉得非常令人沮丧的领域之一。一方面,除非我们有可行的托管模式,否则很难看到大型机构投资者进入这个领域。另一方面,看到一个行业试图用与贵金属的方法来解决字母数字字符的保管问题,这是令人沮丧的。我相信并希望我们将看到专门为安全令牌行业设计的新托管协议的出现。
多资产
市场上有越来越多的场景关注于以动态基础资产池作为抵押的安全令牌。考虑到一个安全令牌表示一个房地产租赁池或市政债券池。这种新型担保模型非常适合于一种新的协议。好消息是,我们可以从稳定运动中借鉴很多想法。
令牌持有人管理
随着安全令牌的发展,对新的令牌持有者管理功能(如cap表管理、投票、红利分配等)的需求变得越来越重要。我喜欢将这些功能中的许多作为独立的、分散式的协议来处理。
我相信这些协议在不久的将来在安全令牌中扮演重要的角色。随着行业的发展,许多其他协议将变得相关,但是我们仍然需要更复杂的应用程序和用例。在当前的安全令牌市场中,在新令牌和协议之间找到合适的平衡是一个关键的挑战。然而,我们都应该同意,一个新的、开放的、可编程的证券业应该有自己的协议。


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2019-2-6 17:02
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